Pterosaur Capital Co., Limited發(fā)行債券上市通告2019-9-25
香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對(duì)因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴(lài)該等內(nèi)容而導(dǎo)致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
本公告僅供參考，並不構(gòu)成收購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)或認(rèn)購(gòu)證券的邀請(qǐng)或要約。本公告不構(gòu)成或組成在美國(guó)購(gòu)買(mǎi)或認(rèn)購(gòu)證券的任何要約或招攬的一部分。有關(guān)證券沒(méi)有也不會(huì)依據(jù)1933年美國(guó)《證券法》（經(jīng)修訂）（「《證券法》」）或美國(guó)任何州或任何其他司法管轄區(qū)的證券法律進(jìn)行登記，亦不得在美國(guó)境內(nèi)提呈發(fā)售或出售，但依據(jù)《證券法》登記規(guī)定予以豁免或在無(wú)須遵守此等規(guī)定的交易中進(jìn)行者除外。因此，債券僅遵照《證券法》S規(guī)例以離岸交易形式在美國(guó)境外提呈發(fā)售及出售。不
得直接或間接在美國(guó)或向美國(guó)分發(fā)本公告及其所含信息。本公告所述證券沒(méi)有也不會(huì)在美國(guó)公開(kāi)發(fā)售。
本公告僅供參考，並不構(gòu)成收購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)或認(rèn)購(gòu)證券的邀請(qǐng)或要約。本公告不構(gòu)成或組成在美國(guó)購(gòu)買(mǎi)或認(rèn)購(gòu)證券的任何要約或招攬的一部分。有關(guān)證券沒(méi)有也不會(huì)依據(jù)1933年美國(guó)《證券法》（經(jīng)修訂）（「《證券法》」）或美國(guó)任何州或任何其他司法管轄區(qū)的證券法律進(jìn)行登記，亦不得在美國(guó)境內(nèi)提呈發(fā)售或出售，但依據(jù)《證券法》登記規(guī)定予以豁免或在無(wú)須遵守此等規(guī)定的交易中進(jìn)行者除外。因此，債券僅遵照《證券法》S規(guī)例以離岸交易形式在美國(guó)境外提呈發(fā)售及出售。不
得直接或間接在美國(guó)或向美國(guó)分發(fā)本公告及其所含信息。本公告所述證券沒(méi)有也不會(huì)在美國(guó)公開(kāi)發(fā)售。
於香港聯(lián)合交易所有限公司
上市之通告
PTEROSAUR CAPITAL CO., LIMITED
（於英屬維爾京群島註冊(cè)成立之有限公司）
於2024年到期之500,000,000歐元1.0厘有擔(dān)保債券（「?jìng)梗?br />
股份代號(hào)：6021
由
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Jinjiang International Holdings Co, Ltd.
錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司
（於中華人民共和國(guó)註冊(cè)成立之有限公司）
提供無(wú)條件且不可撤銷(xiāo)之擔(dān)保
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人
法國(guó)巴黎銀行 東方匯理銀行 工銀亞洲
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人
中國(guó)銀行 上銀國(guó)際 星展銀行有限公司 工銀歐洲 上海浦東發(fā)展銀行香港分行 渣打銀行
法國(guó)巴黎銀行 東方匯理銀行 工銀亞洲
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人
中國(guó)銀行 上銀國(guó)際 星展銀行有限公司 工銀歐洲 上海浦東發(fā)展銀行香港分行 渣打銀行
本公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請(qǐng)批準(zhǔn)債券按日期為2019年9月18日的發(fā)售通函所述以?xún)H向?qū)I(yè)投資者（定義見(jiàn)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第37章及香港證券及期貨條例（第571章））發(fā)行債務(wù)的方式上市及買(mǎi)賣(mài)。債券上市預(yù)計(jì)將於2019年9月26日生效。
香港，2019年9月25日
於本公告日期，PTEROSAUR CAPITAL CO., LIMITED的董事為王國(guó)興、馬名駒及孫瑜，以及錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司的董事為俞敏亮、陳禮明、郭麗娟、侶海巖、宋剛、陸紅軍、馮國(guó)榮及王強(qiáng)。
